Safe intake przed audytem CRM follow-up

Celem jest opis jednego procesu bez danych klientów. Wystarczą statusy, role, pola CRM i reguły approval. Nie wysyłaj eksportu CRM, faktur, umów ani realnych wiadomości.

0 Zero danych klientów i zero raw CRM export przed scoped intake.

Wyślij / przygotuj

Jeden proces follow-upSkąd przychodzi reply, kto go obsługuje, kiedy ginie next step i co ma powstać po approval.

Proces opisany bez danych osobowych.

Pola CRM / spreadsheetNazwy pól: owner, stage, next action, next date, source, task queue, privacy flag.

Pola i statusy spisane jako nazwy schematu.

Human approval ownerKto zatwierdza task, stage move, privacy guardrail albo close stale.

Approval owner wskazany.

No-go dla AICzego agent nie może robić bez człowieka: pisać, zmieniać stage, tworzyć tasków, przenosić do nurture.

No-go lista gotowa.

Zanonimizuj / uprość

Zamień osoby na role“Anna z firmy X” -> “sales manager / founder / lead z formularza”.

Zamień kwoty i sprawy“Faktura 123 / 40 000 zł” -> “wysoka wartość / pending document”.

Zostaw logikę decyzjiNie treść wiadomości, tylko trigger, status, oczekiwana akcja i blokada.

Nie wysyłaj

Dane klientów

imiona, nazwiska, telefony, e-maile;
adresy, NIP, numery spraw;
notatki z realnymi osobami.

Raw CRM export

CSV/XLSX z kontaktami;
pełna historia wiadomości;
logi handlowców i aktywności.

Poufne dokumenty

faktury, umowy, oferty;
załączniki dotacyjne/OZE;
pliki klienta przed data scope.

Jeśli potrzebne dane produkcyjneNajpierw osobny scoped intake, zakres przetwarzania, zgody/dostępy i minimalny sample.