Weekly CRM review bez zgubionych follow-upów.

Wewnętrzny widok dla ORCA: najpierw privacy risk, potem paid audit ready, technical check, no-next-step i stale qualified rows.

1. RyzykoNajpierw wiersze z danymi wrażliwymi albo zbyt wczesnym przesłaniem plików.

2. PrzychódPotem procesy gotowe na paid audit albo 15-min kwalifikację.

3. BlokeryNa końcu technical check, brak next stepu i stale qualified.

Operator brief

15-25 minut. Otwórz dashboard, DM outcome tracker, after-action log i learning board. Celem jest brak aktywnego qualified row bez daty, kolejki i następnej akcji.

1. Privacy firstUsuń raw sensitive content i nie wrzucaj privacy rows do nurture.

2. Revenue nextPaid-audit-ready rows dostają reply, task queue i next_touch_at.

3. Learn weeklyAfter-action log i learning board zamykają review decyzją repeat/fix/stop.

Saved views

Te widoki da się przenieść do HubSpot, Attio, Airtable albo zwykłego arkusza. Kolejność jest ważna: nie zaczynaj od nurture, jeśli masz privacy albo paid-audit-ready rows.

priority 1

privacy_guardrail_rows

Filter: `recommended_route=privacy_guardrail OR data_sensitivity=high`.

Action: send privacy guardrail, exclude from nurture, move to scoped intake.

priority 2

paid_audit_ready

Filter: `recommended_route=paid_audit AND stage_exit_criteria_met=yes`.

Action: send paid-audit escalation and set next_touch_at.

priority 3

technical_check_waiting

Filter: `recommended_route=technical_check OR lead_status=technical_review`.

Action: ask one source/API/approval question.

priority 4

qualified_no_next_step

Filter: `reply_class=process_described AND no_next_step_flag=yes`.

Action: create task with owner, queue and due date.

priority 5

stale_qualified_process

Filter: `process_described` and no paid-audit progress after 7 days.

Action: send one clean follow-up or close as stale.

priority 6

nurture_without_process

Filter: `recommended_route=nurture_later AND process_owner_present=unknown`.

Action: ask for one process description, not more links.

Review script

Krótka procedura na piątek albo poniedziałek. Ma wymusić next action i usunąć wiersze, które tylko wyglądają jak pipeline.

Otwórz privacy rows

Usuń ryzykowne treści i wyślij privacy guardrail.

Otwórz paid audit ready

Wyślij paid-audit reply albo ustaw task na rozmowę.

Otwórz technical check

Zadaj jedno pytanie o źródła, API albo approval.

Otwórz no next step

Dodaj task_queue, next_best_action i next_touch_at.

Otwórz stale qualified

Wyślij jeden follow-up albo zamknij jako stale/no-fit.

Otwórz nurture

Poproś o opis jednego procesu bez danych klientów.

Quality gates

Bez tych pól CRM będzie wyglądał na uporządkowany, ale dalej będzie gubił follow-upy.

Każdy aktywny row ma datę

`next_touch_at` albo jasne zamknięcie/no-fit.

Jeden następny asset

Nie wysyłaj całej biblioteki proof assets.

Bez raw DM w CRM

Tylko sanitized summary i compliance note.

Stage exit criteria

Stage idzie do przodu tylko, gdy owner, recurrence i next action są jasne.

Privacy rows poza nurture

Najpierw bezpieczny intake, potem dalsza rozmowa.

Stale task cleanup

Stare taski są przeglądane, nie rosną w tle.

After-action log

Po review zapisz liczby i źródła sygnału. To mówi, czy działa text post, PDF, video, DM follow-up czy paid audit CTA.

queues clearedprivacy, paid audit, technical, no-next-step, stale, nurture

paid-audit-ready sourceformat i asset, który dał gotowy proces

tasks createdile ręcznych zadań dodano i do której kolejki

next campaign changeco powtórzyć, poprawić albo zatrzymać

Format decisions

Po wypełnieniu after-action log wybierz jedną decyzję dla każdego formatu. Nie powtarzaj formatu tylko dlatego, że miał wyświetlenia.

repeatPowtórz

Gdy są paid-audit-ready rows, procesy opisane albo booked calls.

fixPopraw

Gdy są kliknięcia/DM, ale brakuje opisu procesu.

stopZatrzymaj

Gdy format daje tylko generic interest albo ryzyko privacy.

convertVideo

Gdy hook działa, ale potrzebuje szybszego wyjaśnienia.

convertPaid audit CTA

Gdy proces jest opisany i ryzyko danych jest niskie.

Źródła operacyjne /Users/Dawid/Desktop/CODEX/Obsidian/Projects/Monetyzacja/reports/2026-06-05-orca-crm-saved-views-task-queue-checklist.md /Users/Dawid/Desktop/CODEX/Obsidian/Projects/Monetyzacja/reports/2026-06-05-orca-weekly-crm-review-operator-brief.md /Users/Dawid/Desktop/CODEX/Obsidian/Projects/Monetyzacja/reports/2026-06-05-orca-crm-review-after-action-log.md /Users/Dawid/Desktop/CODEX/Obsidian/Projects/Monetyzacja/reports/2026-06-05-orca-source-format-learning-board.md /Users/Dawid/Desktop/CODEX/Obsidian/Projects/Monetyzacja/reports/2026-06-05-orca-dm-outcome-crm-tracker.csv /Users/Dawid/Desktop/CODEX/Obsidian/Projects/Monetyzacja/reports/2026-06-05-orca-crm-follow-up-workflow-scan.md