Follow-up i zmiany w CRM
Dla procesów, w których AI może przygotować next action, ale człowiek musi zatwierdzić task, status albo notatkę przed zapisem.
- bez eksportu CRM w pierwszym kroku,
- approval przed zmianą danych,
- dry-run rekomendacji.
Umów 15 minut kwalifikacji audytu AI
Nie umawiasz demo platformy. Wybieramy jeden workflow i sprawdzamy, czy pasuje do płatnego audytu za 3 500 PLN netto: CRM approval, RAG dokumentów albo agentic readiness.
15 minKrótka kwalifikacja procesu, bez ogólnej prezentacji AI.
3 500 PLNJeśli fit jest dobry, następnym krokiem jest fixed-scope audyt jednego procesu.
5-7 dniAudyt kończy się mapą workflow, ryzykami, approval points i zakresem prototypu.
Bez danychNa starcie wystarczy opis procesu, bez dokumentów klientów i bez produkcyjnych dostępów.
Wybierz tor rozmowy
Najlepsze rozmowy nie zaczynają się od „co możemy zautomatyzować?”. Zaczynają się od jednego typu ryzyka i jednej decyzji, którą człowiek nadal musi kontrolować.
PDF, procedury, SWZ, SharePoint
Dla jednej kolekcji dokumentów, w której trzeba sprawdzić źródła, cytowania, role dostępu i przypadki odmowy odpowiedzi.
- bez prywatnych dokumentów w mailu,
- 5-10 pytań testowych,
- claim-level QA.
Agent zanim dotknie narzędzi
Dla workflowów z MCP/API/n8n/tool use, gdzie trzeba ustalić dry-run, granice narzędzi, fallback i human handoff.
- bez tokenów i dostępów,
- granice tool surface,
- eval przed autonomią.
Agenda rozmowy
Największe tarcie w „book a demo” znika, gdy klient wie, ile to trwa, co trzeba przygotować i co stanie się po rozmowie.
1. Obecny workflow
Jak dziś wygląda wejście sprawy, dokumenty, statusy, ręczna praca i właściciel procesu.
2. Friction i ryzyko
Gdzie ginie czas, gdzie są błędy, co jest poufne i które decyzje wymagają człowieka.
3. Następny krok
Płatny audyt, prototyp, checklisty do samodzielnej pracy albo brak sensu wdrożenia teraz.
Co stanie się po 15 minutach
Rozmowa nie kończy się pustym „odezwiemy się”. Po kwalifikacji proces trafia do jednej z czterech ścieżek, żeby nie przepalać czasu ani budżetu.
Stop
No-fit teraz
Jeśli brakuje źródeł, właściciela albo powtarzalnego procesu, temat zostaje zamknięty bez wdrożenia na siłę.
Proof
Wyjaśnienie RAG
Jeśli obiekcją jest zaufanie, dostajesz proof kit, sample i listę pytań do sprawdzenia bez danych klientów.
Audit
Płatny brief
Jeśli fit jest dobry, kolejnym krokiem jest mały audyt: score, ryzyka, ekonomia i zakres prototypu.
Scope
Prototyp dopiero potem
Budowa zaczyna się dopiero po decyzji go/no-go, z człowiekiem w pętli i jasnym zakresem danych.
Wynik kwalifikacji po rozmowie
Po krótkiej rozmowie klient powinien wiedzieć, czy kupować audyt, przygotować dane, czy zatrzymać temat. To usuwa presję na „demo AI” bez procesu.
Fit
Jeden proces do audytu
Proces ma ownera, powtarzalne wejście, mierzalny koszt i decyzję człowieka, którą można zaprojektować jako approval gate.
Prepare
Najpierw porządkowanie
Jeśli brakuje źródeł, pytań testowych albo właściciela procesu, klient dostaje checklistę przygotowania zamiast wdrożenia na siłę.
No-go
Nie budować teraz
Jeżeli problem jest jednorazowy, niemierzalny albo zbyt ryzykowny prawnie, rozmowa kończy się uczciwą odmową wdrożenia.
Wyślij proces przed rozmową
Nie wysyłaj danych klientów, faktur, numerów spraw ani poufnych załączników. Wystarczy opis struktury procesu.