Audyt jednego procesu follow-up CRM

AI proponuje next action. Człowiek zatwierdza zmianę.

ORCA mapuje proces follow-upu i projektuje dry-run approval workflow: task, stage update, privacy guardrail albo no-fit, zanim cokolwiek trafi do CRM.

Poproś o audyt Bezpieczny intake Zobacz synthetic demo

ORCA / dry-run CRM proposal

dry_runapproval required

Paid-audit-ready reply

AI proposes a task and next date. No CRM write happens until approval.

technical checkno files in DM

SharePoint / approval question

AI proposes one safe source/API question instead of requesting documents too early.

privacy guardrailno nurture

Sensitive files offered

AI routes the row away from nurture and proposes a scoped intake path.

Problem, który audyt zamyka

Firmy nie gubią follow-upów dlatego, że nie mają AI. Gubią je, gdy odpowiedź nie ma właściciela, daty, task queue albo bezpiecznej ścieżki dla danych.

Leak

Qualified reply bez next step

CRM mówi “open”, ale nikt nie wie, kto ma zrobić następny ruch.

Risk

Interest ≠ qualified process

Reakcje i kliknięcia nie powinny automatycznie pompować pipeline’u.

Compliance

Pliki za wcześnie w DM

Privacy-risk rows muszą wyjść z nurture zanim trafią do złej notatki CRM.

Dla kogo

Najlepiej działa tam, gdzie sprzedaż lub obsługa mają dłuższy cykl i follow-up zależy od statusów, dokumentów, approval albo ryzyka danych.

Dobry fit

B2B services, SaaS, agencje, software house.
Sales ops / revops z problemem stale tasks.
OZE, dotacje, back-office i procesy z dokumentami.
HubSpot, Attio, Pipedrive, Salesforce, Airtable albo spreadsheet-first CRM.

Zły fit

Pure self-serve bez ręcznego follow-upu.
Oczekiwanie masowej automatyzacji outboundu.
Brak właściciela CRM albo procesu decyzyjnego.
Wymóg, żeby AI pisało do klientów bez approval.

Co dostajesz po audycie

Audyt nie wymaga produkcyjnego dostępu do CRM. Wystarczy jeden zanonimizowany follow-up process i obecne pola/stage.

Follow-up process map

Źródła reply, statusy, ownerzy, stale thresholds i miejsca, w których dziś ginie next step.

Dry-run action model

Jakie akcje AI może proponować: task, next action, stage move, privacy guardrail albo close stale.

Approval and privacy rules

Co AI może sugerować, czego nie może zapisać i kiedy row wypada z nurture.

Review table template

CSV/Markdown: before state, proposed state, risk, blocked condition i approval decision.

Go/no-go recommendation

Spreadsheet-only, static UI, read-only CRM connector albo single-record writes później.

fixed audit 3 500 PLN netto

3-5 dni roboczych po intake. Zakres: jeden proces follow-up, bez wdrożenia produkcyjnego i bez dostępu do CRM API.

Inputs

Co wysłać

Jeden zanonimizowany przykład, obecne pola CRM/spreadsheet, stage/statusy i lista rzeczy, których AI nie może zmieniać.

Output

Co zostaje

Brief decyzyjny, tabela dry-run proposals, reguły approval i rekomendacja, czy warto budować dalej.

Jak wygląda decyzja po 15 minutach

Nie kupujesz wdrożenia w ciemno. Po krótkiej kwalifikacji są tylko cztery możliwe ścieżki: no-fit, jedno pytanie, płatny audyt albo późniejszy prototyp dry-run.

Buyer action

Potwierdzasz ownera i proces

Wystarczy jedna osoba decyzyjna, jeden follow-up process i 3-5 nazw pól/statusów. Bez eksportu CRM i bez danych klientów.

Paid audit

Dostajesz raport decyzyjny

Mapa procesu, approval gate, privacy/no-go rules i rekomendacja: stop, manual queue, dry-run prototype albo wdrożenie.

Timeline

3-5 dni roboczych po intake

Audyt jest małym zakupem przed projektem. Jeśli nie ma fitu, nie sprzedaję prototypu ani automatyzacji.

Poproś o audyt Przygotuj safe intake

Poproś o audyt follow-upów

Ten formularz tworzy szkic maila. Strona nie zapisuje danych. Nie wpisuj danych klientów, treści DM ani poufnych dokumentów.