Jeden typ follow-upu
Na przykład: odpowiedź po LinkedIn, lead z formularza, reply do oferty, task po rozmowie albo stale qualified lead.
Opisz proces. Nie wysyłaj danych klientów.
Ten intake zamienia zainteresowanie audytem CRM follow-up approval w bezpieczny brief: jeden proces, pola CRM, aktualny ból, zasady human approval i rzeczy, których AI nie może robić.
send
Opis procesuSkąd wpada reply, kto decyduje, gdzie ginie next step, jakie pola CRM istnieją.
sanitize
Przykład bez danychUżyj ról, statusów i schematu. Usuń nazwy klientów, kwoty, numery spraw i treść wiadomości.
do not send
Brak eksportu CRMNa tym etapie bez raw CRM export, faktur, załączników, danych osobowych i poufnych dokumentów.
Co wystarczy do pierwszego audytu
ORCA może przygotować dry-run approval model bez produkcyjnego dostępu do CRM. Potrzebny jest opis struktury i decyzji, nie dane klientów.
Pola i statusy
Nazwy pól CRM/spreadsheet: owner, stage, next action, next date, source, privacy flag, task queue.
Reguły człowieka
Co AI może proponować, czego nie może zapisać i kto zatwierdza stage/task/privacy guardrail.
Czego nie wysyłać
To chroni klienta i skraca sprzedaż: najpierw proces, dopiero po scoped intake można rozmawiać o danych produkcyjnych.
Dane klientów
- imiona i nazwiska;
- telefony, e-maile, adresy;
- numery spraw, faktur, umów.
Eksport CRM
- CSV z kontaktami;
- historia wiadomości;
- notatki handlowców.
Poufne pliki
- faktury i umowy;
- dokumenty dotacyjne;
- załączniki z danymi wrażliwymi.
Mail intake do audytu CRM follow-up
Wypełnij krótki opis. Przycisk otwiera mail do ORCA. Strona nie ma backendu i niczego nie zapisuje.
Nie wpisuj danych klientów ani treści realnych wiadomości. Użyj opisu typu: "lead z formularza OZE", "sales manager", "status paid_audit_ready".